龍巖文旅匯金發展集團有限公司擬開展中期票據承銷機構的比選工作，現將相關比選事項公告如下：
一、參與比選機構的資格條件
（一）在中國境內注冊，具有獨立法人資格的金融機構；在中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）公布的最新一期《非金融企業債務融資工具承銷機構名單》的一般主承銷商名單內;需提供營業執照等證明材料復印件（復印件須加蓋公章）。
（二）具有良好的商業信譽，在行業內具有良好的知名度和影響力，自2025年1月起未被監管機構限制過執業。
（三）自2025年1月起具備成功承銷（含聯席承銷、注冊完成待發行）地市級國有企業注冊發行中期票據等交易商協會產品經驗，并提供業績清單（含wind資訊查詢結果截圖）。
（四）自2025年1月起具備成功注冊或承銷福建省地市級國有企業中期票據等交易商協會產品的經驗，并提供參與成功的注冊發行項目的基本情況（加蓋公章）。
（五）不接受以前年度和本年對我司直接融資產品承銷中未兌現比選方案中的承諾的金融機構。
（六）承銷機構采用1家銀行+1家券商聯組模式，其中銀行機構作為牽頭主承銷商，比選評分以牽頭主承銷商資質、業績為準；聯席主承銷商在與我司在近期合作中有負面情況的，我司有權酌情予以扣分。
（七）聯組主承銷商需同時具備相應的主承銷業務資格條件（具體條件同上1-5條）。
二、中期票據主要條款
（一）發行人：龍巖文旅匯金發展集團有限公司
（二）發行規模：不超過15億元
（三）發行期限：不超過5年
（四）發行方式：分期發行
（五）承銷方式：余額包銷
具體以實際獲批文件為準
三、比選申請文件內容
（一）比選報價函（格式見附件1）；
（二）營業執照、交易商協會批準的業務資質證書、中國證監會頒發的證券承銷業務資格及《經營證券業務許可證》等業務資質證書、分支機構證明等相關材料復印件；
（三）發行方案（內容包括但不限于：注冊發行金額、推薦的期限設計、承銷費率、預計發行利率研判及依據、發行利率保障措施及承諾、資金用途、計劃發行窗口安排、增信措施及擔保措施、具體工作時間安排、團隊業務能力、增值服務等）；
（四）項目團隊自2025年1月起在福建省內注冊發行中期票據業績介紹和項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）；
（五）在2025年1月起至2026年4月底成功承銷過中期票據等交易商協會產品的證明材料；
（六）比選方案中要求的其他材料。
注：上述文件材料均須加蓋公章。比選文件除報價函外所有格式均由比選申請人自擬，但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無效。
四、中期票據承銷的承諾和要求
（一）正式確定承銷商后，應在我司提交年度審計報告等有效必須要件且按照我司要求的提交注冊申報時間指令之日起2個月內完成注冊申報（以交易商協會收件日期為準）。
（二）采用承銷商自行推薦承銷業務律所并負責完成注冊發行的律所簽證事務并承擔相關費用支出,由承銷商的總包干報價承擔相關中介機構費用支出,承銷費報價中包含上述律所簽證等的相關費用支出。
（三）承銷費采用年化報價。若期限含權，則每期發行的承銷費分兩次支付，第一次于發行完畢后按照基礎年限計算承銷費，從募集款項中扣取，第二次按實際存續規模和行權后期限于回售條款行權5個工作日內支付；若期限不含權，則每期發行的承銷費按照實際發行期限在發行完畢后一次性結算。
五、比選申請文件的遞交
請有意向參與本次比選的金融機構，于2026年6月8日內且不遲于當日17:30分前將《龍巖文旅匯金發展集團有限公司中期票據比選報價函》及發行方案等相關比選材料一式8份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖文旅匯金發展集團有限公司計劃財務部，我司以簽收時間為準。收件人、聯系電話及聯系地址：林女士、，福建省龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心A2幢21層2126室。
六、比選方法和程序
本次比選采用初評和復評相結合的方式，其中初評比選評審由我司根據相關規定成立初選評審工作小組，依據評審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對各比選申請人進行入圍資格審核，對入圍機構相關比選材料按評分標準進行綜合評分后，按綜合得分從高到低進行排名，最終選擇綜合得分前三名候選機構提交至市國資委復選確定債券發行承銷機構。
附件：
龍巖文旅匯金發展集團有限公司
2026年5月21日
